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华为启动“备胎”计划,硅谷芯片企业受影响吗?
作者: 发布日期:2019-05-31
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相信大家对华为被美国列入“实体名单”(Entity List)的新闻并不陌生了。那么,作为芯片起家、知名的硅谷,哪些企业是华为的“正室”,这些企业对华为、受华为的影响大吗?国内“备胎”企业可能转正吗?今天,硅谷洞察就来分析分析。

13家硅谷半导体供应商,多涉及5G、企业业务

据市场研究公司Gartner 2019年最新数据显示,华为2018年半导体采购支出超过210亿美元,成为全球第三大芯片买家,占据全球4.4%的市场份额。

尽管与前两名相比,采购花费仍存在一定差距,但从涨幅来看,2018年华为半导体采购支出同比大涨45.2%,远超三星、苹果,成为Top 5中增幅最大的企业。

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(图自Gartner报告,购买半导体产品全球前10半的公司)

根据2018年底华为公布的92家核心供应商名单中,美国占其中33家,中国大陆占25家,日本11家,中国台湾10家,其他地区13家。而美国的供应商主要是半导体和软件公司,其中,以“硅”出名的硅谷地区,是13家半导体公司。

按照任正非接受媒体群访时表示“在和平时期,我们从来都是“1+1”政策,一半买美国公司的芯片,一半用自己的芯片”的话,华为购买的210亿当中,至少美国公司芯片的总价值就超过100亿美元。

到底这13家芯片相关的半导体企业受到何种影响?硅谷洞察根据这些公司对华为的现有业务板块,进行逐一分析,其中,股价影响情况皆采用本周一(5月20日)当日情况表现。

华为启动“备胎”计划,硅谷芯片企业受影响吗?

(硅谷洞察制图)

按照华为对当前业务板块的划分,主要分为三大事业群(Business Group):

第一,消费者业务,即包括华为手机、电脑、平板等跟消费者相关的业务。事实上,2018年华为在消费者业务的销售收入突破520亿美元,已成为华为几大业务板块中收入最高的事业群,单独作为一大事业群。

第二,运营商业务,比如华为如今发力的5G业务,即像移动、联通等提供通信服务的业务,以及IoT云服务等,这也是华为起家的业务。如今华为5G业务海外拓展的步伐很快,而最受美国关注因此引发实体禁令的,正是其5G业务。

第三,企业业务,即除了消费者之外面向企业、政府等to B端的业务群。主要提供的产品包括:云计算、大数据、存储等云数据中心业务。

至于英特尔则较为特别,华为无论是消费级产品还是企业产品,乃至5G电信业务,都有英特尔身影。比如华为MateBook采用的是英特尔的酷睿处理器,华为自主知识产权的云操作系统FusionSphere,再到5G电信业务,英特尔皆提供了所需的处理器。比如华为在哥伦比亚波哥大建造的5G网格,用的就是英特尔的硬件。

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(截图自英特尔官网)

在美国将华为列为“出口管制名单”后,一旦上述美国芯片厂家无法向华为供货,受影响的分别是哪些事业群呢?从硅谷供货商角度来看,对华为的运营商业务和企业业务的影响不相上下,分别都有5家供货商对华为不同的产品进行供货。

华为启动“备胎”计划,转正概率有多大?

那么,现在已经确认无法供货的厂商有哪些呢?这些厂商当中,华为国内的供货商,可替代的可能性有多大?我们将现有国产代替品跟华为现有的美国供应商进行横向的技术对比。

先来看看在华为5G业务的供应链领域的硅谷企业们。

据路透社报道,硅谷这几家企业如NeoPhotonics、Lumentum和Finisar等光模块供应商,都在5G业务的供应链范畴内。5G网络下,基站将更加密集,组网需要更多光模块,即数量提升,也需要更快速的光模块,即速率提升。因此,光模块产品对华为打造世界领先的电信网络设备业务至关重要。

美国时间本周一(20日),Lumentum成为首家正式证实停止向华为发货的美国公司。Lumentum总部位于硅谷Milpitas,是全球领先的光网络光学产品、工业激光器提供商,也是苹果公司脸部识别Face ID技术的光学元件供应商。华为销售额占其收入多少呢?约15%。因此,在这一消息传出后,失去重要客户的Lumentum股价暴跌近12%。

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(截图自Lumentum官网最新消息)

另一家公司则是总部位于硅谷Sunnyvale的Finisar。Finisar成立于1988年,是一家全球光通信器件产品的领先供应商。去年11月,两家光电子器件巨头—工程材料和光电元件的全球领导者II-VI公司和Finisar宣布合并。

近年来,Finisar一直在多元化其客户群。2017年和2016年,华为约占其年度收入的11%和12%,2018年未列入百分比,估计百分比已跌至10%以下。查询Finisar官网对其主要客户的描述发现,华为已排在阿尔卡特朗讯、博科、Ciena、思科等多家公司之后,位列第十。

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